Två bästa vänner vaknar på morgonen och känner sig sömniga och groggy. Paret börjar med att kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till mer intima handlingar. Kvinnan ligger ovanpå och gnyr sina höfter mot sin väns rakade fitta. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar när de stönar och vrider sig av njutning. Mannen tar sedan kontrollen och börjar stöta sin hårda kuk i sin väns trånga fitta, vilket får henne att skrika av njutning.Paret byter ställning flera gånger, med kvinnan ovanpå och rider sin väns krämiga fitta tills hon kommer hårt. Mannen avslutar med att skjuta sin sats djupt inne i hans väns tighta rövhål och lämnar henne med en överraskande creampie som hon aldrig kommer att glömma.
