Сцена начинается с группы из трех человек, собравшихся вместе в комнате. Все три человека одеты в мультяшную одежду, и все они занимаются какой-то сексуальной активностью. Два мужчины оба голые, и они, кажется, занимаются оральным сексом с женщиной, которая одета в кошачий наряд. Женщина также голая, но у нее есть хвост, который виден. Мужчины оба засовывают свои члены в женщину, и она кричит от удовольствия. По мере развития сцены женщина начинает получать анальное проникновение от обоих мужчин. Мужики по очереди засовывает свои твердые члены в ее тугую задницу, а женщина стонет в экстазе. Сцена заканчивается тем, что два мужчины оба кончают на лицо женщины, а она слизывает сперму языком. Это очень интенсивная и эротическая сцена, которая наверняка порадует поклонников хентая и аниме.