La scène s'ouvre avec un groupe de trois personnes rassemblées dans une pièce.Les trois individus sont tous habillés en tenue de dessin animé, et ils s'engagent tous dans une forme d'activité sexuelle.Les deux hommes sont nus tous les deux, et ils semblent s'engager dans une fellation avec la femme qui est habillée en tenue de chat.La femme est également nue, mais elle a une queue visible.Les hommes enfoncent tous les deux leurs bites dans la femme, et elle crie de plaisir.Au fur et à mesure que la scène progresse, la femme commence à recevoir une pénétration anale des deux hommes.Les hommes s'enfoncent tour à tour leurs bites dures dans son trou du cul serré, et la femme gémit d'extase.La scène se termine avec les deux hommes éjaculant sur le visage des femmes, et elle lèche le sperme avec sa langue.C'est une scène très intense et érotique qui est sûre de plaire aux fans de hentai et d'anime.
