Scéna začína ohromujúcou profesorkou shemale sediacou pri jej stole, pozerajúcou sa dole na nervózneho študenta. Profesor má na sebe obtiahnutý čierny oblek a má veliacu prítomnosť, ktorá študenta okamžite zastrašuje. Študentka je potom požiadaná, aby zostala po vyučovaní na súkromnú schôdzku s profesorom. Študent váhavo nasleduje profesora do svojej kancelárie, kde si sadnú na určite napätú konverzáciu. Profesorka má však pre študenta iné plány. Začne ho dráždiť a dráždiť, prechádza mu rukami po tele a uprene ho uprene hľadí prenikavými očami. Študentovi to nepomôže, ale nechá sa zviesť profesorovým zvodným šarmom. Potom pokračuje v preberaní kontroly a prikáže študentovi, aby sa vyzliekol a kľakol si. Profesor potom pokračuje v tvrdej análnej relácii, pričom použije svoj monštrum penis na dominanciu a potešenie študenta.