Kohtaus alkaa upealla shemale-professorilla, joka istuu pöydällään ja katselee hermostunutta opiskelijaa. Professori pukeutuu tiukkaan mustaan pukuun ja hänellä on komentava läsnäolo, joka pelottaa opiskelijaa välittömästi. Opiskelijaa pyydetään sitten jäämään tunnin jälkeen yksityiseen tapaamiseen professorin kanssa. Opiskelija seuraa epäröiden professoria toimistoonsa, jossa he istuutuvat varmasti jännittyneeseen keskusteluun. Professorilla on kuitenkin muita suunnitelmia opiskelijaa varten. Hän alkaa kiusata ja pilkata häntä, ajaa käsiään hänen vartalollaan ja tuijottaa häntä lävisttävin silmin. Opiskelija ei voi auttaa, mutta olla vetämättä professorit viettelevästä hurmoksesta. Hän siirtyy sitten ottamaan ohjat käsiinsä, määräämällä opiskelijan riisuutumaan ja nousemaan polvilleen. Professori etenee sitten hardcore anaalisessiolla, käyttäen hirviökulliaan hallitsemaan ja nauttimaan opiskelijaa. Tämä perverssi kohtaus jättää katsojat varmasti hengästyneiksi ja kerjäämään lisää.
