Et ungt amerikansk par utforsker sin seksuelle spenning i terapi. Moren, en nydelig blondine med store pupper, føler seg frisk og vil utforske sin seksualitet med sønnen. Sønnen, en kjekk ung mann, er mer enn villig til å hjelpe. Økten begynner med at moren tar av seg klærne og avslører hennes sexy undertøy. Sønnen blir umiddelbart trukket til kurvene hennes og kan ikke motstå å ta på henne. Moren føler seg trygg og vil ta ting lenger, så hun begynner å kle av sønnen også. De to er nå helt nakne og klare til å utforske hverandre. Moren tar ledelsen og begynner å gi sønnen en sensuell blowjob, noe som får ham til å stønne av glede. Sønnen kan ikke unngå å svare, og han begynner å glede henne også, slikke og fingre fitta. Kjemien mellom disse to er ubestridelig, og videoen slutter med at de begge er fornøyde og oppfylt.
