Amanda Clarke et Rita Fox s'engagent dans un trio torride avec deux hommes bien membrés. Les filles sont habillées en lingerie sexy et sont impatientes de plaire à leurs partenaires. Amanda prend les devants et commence par donner une fellation profonde et sensuelle à l'un des hommes tandis que Rita lèche avidement la bite dure des autres. Les filles changent de position, Rita prenant les devants en donnant une fellation en gorge profonde à l'autre homme pendant qu'Amanda caresse expertement la bitte de l'autre. Au fur et à mesure que l'intensité de la scène augmente, les filles changent à nouveau de position, cette fois avec Amanda prenant les devant alors qu'elle chevauche l'une des bites pendant que Rita est occupée à sucer l'autre hommes. Les filles échangent ensuite de position en chevauchant les grosses bites de leurs partenaires. La scène se termine avec les deux filles recevant une énorme charge de sperme sur tout leur visage, les laissant toutes les deux couvertes de sperme chaud et collant.
