En hunk og en twink engagerer sig i rå, ubeskyttet sex. Hunken har en massiv pik, som twinken ivrigt sutter på, og tager den dybt ind i halsen. Twinken er en slank, ungdommelig udseende person med en hårløs krop og en genert væremåde, men han kommer hurtigt ind i handlingen, da han lidenskabeligt kysses og famles af hunken. Hulken af en mand har en monsterpik, der er umulig at modstå, og twinken er mere end villig til at give det hele. De to mænd engagerer sig i en række positioner, herunder bagfra og missionær, da de glæder hinanden med deres munde og hænder. Den højopløselige video fanger hver detalje af handlingen, fra måden hunkene bøjer sig, mens han støder sin pik ind i twinken til den måde twinkene øjne ruller tilbage i ekstase, da han når klimaks. Videoen slutter med et tilfredsstillende cumshot, der efterlader begge mænd dækket af hinanden varm, klistret belastning.
