Врућа тројка између МИЛФ-е и две младе бебе почиње тако што се две младе жене, обучене у секси доњи веш, седе на каучу и чекају свој интервју за кастинг. МИЛФА интервјуер улази у собу и одмах почиње да процењује женску имовину. Она почиње тако што их тражи да покажу своја тела, а жене се нестрпљиво свлаче, скидају како би откриле своје живахне груди и уске гузице. Интервјуерор је импресиониран њиховим телима и тражи од њих да покажу своје оралне вештине. Жене жељно дубоко грле грло МИЛФ-е, показујући своју импресивну технику и издржљивост. МИНТ затим одлучује да се укључи у акцију, скида јој одећу и придружи се групи на каучу. Жене се наизменично уживају у МИЛТ-у, дајући јој дубоко грло пушење и лижући њену пичку. Сцена завршава са сва три учесника, стењећи и грчећи се у задовољству, остављајући гледаоца задовољним и желећи више.