En fantastisk russisk puma nyter litt solo moro i den luksuriøse badstuen sin. Hun har en drepende kropp, med kurver på alle de riktige stedene, og hun er ikke redd for å vise det frem. Men mens hun slapper av i boblebadet, spionerer hun plutselig på en kjekk ung mann som slapper av på den andre siden av glasset. Hun kan ikke motstå trangen til å komme nærmere ham, og forfører ham snart med sine saftige lepper og store, vakre bryster. De to begynner å kysse lidenskapelig, og snart er de begge nakne og nyter hverandres kropper på de mest intime måter mulig. Pumaens fitte drypper av begjær, og hun kan ikke vente med å kjenne mannens harde kuk inni seg. De to elskerne utforsker hverandres fete og lubne kropper i alle mulige posisjoner, til de begge når et forbløffende klimaks og kollapser i en svett haug.
