O vídeo apresenta um jovem que está sendo treinado por sua mãe dominante para ser um escravo submisso. A sessão começa com a mãe assumindo o controle, dominando seu filho e fazendo dele seu servo obediente. Ela ordena que ele se despe e deite na cama, onde ela passa a bater nele e chicotear suas costas. Ela então começa a usar a língua e os dedos para estimular seu pau, fazendo-o gemer de prazer. A mãe então assume o controle de seu pau e começa a chupá-lo e acariciá-lo, deixando-o cada vez mais duro a cada segundo que passa. A sessão então passa para o sexo anal, enquanto a mãe leva o pau duro do filho bem fundo em seu cuzinho apertado. Ela então goza em seu pau após uma sessão anal intensa, deixando-a coberta de seus sucos. O vídeo termina com a mãe dando uma gozada dentro de seu filho, o deixando totalmente satisfeito e submisso a todos os comandos dela.
