Filmik przedstawia młodego mężczyznę, który jest tresowany przez dominującą matkę na uległego niewolnika.Sesja zaczyna się od przejęcia kontroli przez matkę, zdominowania swojego syna i zrobienia z niego posłusznego sługi.Nakazuje mu rozebrać się do naga i położyć na łóżku, gdzie przechodzi do klapsów i biczowania jego pleców.Następnie przechodzi do używania języka i palców, aby stymulować jego kutasa, sprawiając, że jęczy z przyjemności.Matka następnie przejmuje kontrolę nad jego fiutem i zaczyna go ssać i głaskać, sprawiając że staje się coraz twardszy z każdą sekundą.Sesja następnie przechodzi do seksu analnego, gdy matka bierze twardego kutas swojego syna głęboko w swoją ciasną dupkę.Następie spuszcza się na jego penisa po intensywnej sesji analnej, zostawiając go pokrytego w jej sokach. Film kończy się wytryskiem matki, pozostawiając go w pełni zadowolonym i uległym wobec niej.
