To fantastiske kvinder, en blondine og en Latina, skiftes til at sutte på hans pik og pirre ham med deres tunger. Blondinens store bryster hopper, mens hun arbejder med munden på hans skaft, mens Latinaen har en stor røv, der hopper, mens hun sutter ham af. Pigerne skifter ofte stilling og skiftes til at give ham et dybt halsblowjob. Kameravinklen er optaget i POV, hvilket giver seeren følelsen af, at de er lige der med fyren, og oplever hans fornøjelse på første hånd. Pigerne hygger sig tydeligvis, griner og fniser, mens de skiftes til å sutte hans pik. Videoen slutter med, at guyaen når klimaks over hele pigernes ansigter, og efterlader dem begge tilfredse og smilende.