Kendra Spades, en fantastisk asiatisk hushjelp, blir nedstemt og skitten med en massiv svart kuk. Handlingen starter med at Kendra forførende stryker over det bankende lemmet, og får vann i munnen i påvente av nytelsen som kommer. Mens hun tar kuken dypt inn i munnen, legger leppene seg tett rundt den, og gagger på det bankende harde skaftet. Hennes stønn av ekstase fyller rommet mens hun jobber seg opp og ned skaftet, og tar det dypere og dypere inn i halsen. Men ikke alt - Kendra tar deretter kukene og rir hardt på den, hennes stramme rumpe griper og strekker seg mens hun spretter opp og ned på den. Intensiteten bygger seg opp når handlingen varmes opp, med Kendras skrik av nytelse som runger rundt i rommet. Til slutt, i en frenesi av lidenskap, tar Kendra en massiv cumshot i ansiktet og i munnen, og etterlater henne helt fornøyd og dekket av varm, klissete sæd.
