Двое возбужденных подростков законного возраста готовятся к интервью на кастинге. Они одеты в сексуальное белье и очень возбуждены предстоящим интервью. Когда они ждут прихода режиссера кастинга, они начинают флиртовать друг с другом и все больше возбуждаются. Две девушки входят в комнату, и два подростка сразу же начинают целоваться друг с другом. Режиссер не удивлен их поведением и поощряет их продолжать. Две подростки теперь полностью голые, и режиссер внимательно следит за ними. Они начинают трогать тела друг друга и исследовать друг друга твердыми телами. Директор присоединяется к веселью и присоединяется к ним в тройничке. Они втроем теперь занимаются жесткой сессией секса, с множеством орального и вагинального секса. Две женщины стонут от удовольствия, когда режиссер трахает их сзади. Три подростка все очень довольны друг другом и они выходят из комнаты без сил и удовлетворены.
