Dwie napalone nastolatki w wieku prawnym szykują się do castingowej rozmowy kwalifikacyjnej, ubrane w seksowną bieliznę i podniecone nadchodzącym wywiadem, zaczynają flirtować ze sobą i podniecać się reżyserem castingu. Dyrektor wchodzi do pokoju, a dwie nastolatki natychmiast zaczynają się całować. Dyrektor nie jest zaskoczony ich zachowaniem i zachęca je do kontynuowania. Dwie nastolatki są teraz całkowicie nagie, a dyrektor obserwuje je z bliska. Zaczynają dotykać się ciałami i eksplorować twarde ciała. Reżyser dołącza do zabawy i dołącza do nich w trójkącie. Cała trójka ma teraz ostre sesje seksu oralnego i waginalnego. Obie dziewczyny jęczą z przyjemności, gdy dyrektor je pieprzy od tyłu. Trzy nastoletnie są bardzo zadowolone ze sobą, wyczerpane i zaspokojone.
