To kåte tenåringer i lovlig alder forbereder seg til castingintervjuet sitt. De er kledd i sexy undertøy og føler seg veldig opphisset av det kommende intervjuet. Mens de venter på at castingdirektøren kommer, begynner de å flørte med hverandre og blir mer og mer tente. Direktøren kommer inn i rommet og de to tenåringene begynner umiddelbart å kysse hverandre. Direktøren er ikke overrasket over deres oppførsel og oppfordrer dem til å fortsette. De to tenårene er nå helt nakne og direktøren ser på dem nøye. De begynner å ta på hverandres kropper og utforske hverandres harde kropper. Regissøren blir med på moroa og blir med dem i en trekant. De tre har nå en hardcore sexøkt, med mye oral og vaginal sex. De to jentene stønner av glede mens direktøren knuller dem bakfra. De tre tenåringene er alle veldig fornøyde med hverandres sexøkt og de forlater rommet utmattet og fornøyde.
