Kaksi kiimainen täysi-ikäinen teini valmistautuu casting haastatteluun. He ovat pukeutuneet seksikkäitä alusvaatteita ja tuntuu erittäin innoissaan tulevasta haastattelusta. Kun he odottavat valu johtaja saapuu, he alkavat flirttailla keskenään ja saada enemmän ja enemmän päälle. Ohjaaja astuu huoneeseen ja kaksi teini alkaa heti suudella toisiaan. Ohjaus ei yllättynyt heidän käyttäytymistään ja kannustaa heitä jatkamaan. Kaksi teini on nyt täysin alasti ja ohjaaja tarkkailee niitä. He alkavat koskettaa toisiaan kehon ja tutkii toistensa kovaa vartaloa. Ohjajaaja liittyy mukaan hauskanpitoon ja liittyy heidän kanssaan kolmikkoon. He kolmella on nyt hardcore seksisessio, jossa on paljon suun ja emättimen seksiä. Kaksi tyttöä voihkii ilosta, kun ohjaaja nussi heitä takaapäin. Kolme teini-ikäiset ovat kaikki hyvin tyytyväisiä toisiinsa ja poistuvat huoneesta uupuneina ja tyydytettyinä.
