Zwei geile Teenager im gesetzlichen Alter bereiten sich auf ihr Casting-Interview vor. Sie sind in sexy Dessous gekleidet und freuen sich sehr auf das bevorstehende Interview.Während sie auf das Eintreffen des Casting-Direktors warten, beginnen sie miteinander zu flirten und werden immer erregter.Der Regisseur betritt den Raum und die beiden Teens beginnen sofort, sich zu küssen.Der Regisseur ist von ihrem Verhalten nicht überrascht und ermutigt sie, weiterzumachen.Die beiden Teen sind jetzt völlig nackt und der Regisseur beobachtet sie genau.Der Regisseur macht mit, indem sie sich gegenseitig die Körper berühren und die harten Körper erkunden.Der Regisseur schließt sich dem Spaß an und schließt sich ihnen zu einem Dreier an. Die drei Mädchen haben jetzt eine Hardcore-Sex-Session, mit viel Oralsex und Vaginalsex. Die beiden Mädchen stöhnen vor Vergnügen, als der Regisseur sie von hinten fickt und alle drei zufrieden zurücklässt.
