En moden kvinne, bestemoren til stebarnet hennes, viser stolt frem de store puppene sine for stesønnen sin. Han er ung og kjekk, og han er ivrig etter å glede bestemoren sin. Kvinnen starter med å gi ham en sensuell blowjob, som han nyter enormt. Mannen returnerer deretter tjenesten ved å glede bestemorens fitte med munnen. Bestemoren stønner av glede mens hun blir slikket og sugd på. Paret flytter deretter til sengen, hvor bestemoren rir mannens harde kuk. Kvinnens store pupper spretter opp og ned mens hun rir sin stesønn hardt. Mannen dunker henne hardt, og får henne til å skrike av glede. Videoen avsluttes med lidenskapelig knulling, som ender med at mannen kommer over hele bestemorens ansikt.
