En fantastisk brunette transseksuel er klædt i sexede strømpebukser og er klar til at få sit røvhul kneppet i cowgirl-stilling. Videoen starter med, at den smukke trans-babe giver et blowjob til sin partner, som også er klædt i trussebukser. Den mundtlige handling er intens og lidenskabelig, da trans-baben bruger sin mund og tunge til at glæde sin partner. Handlingen skifter derefter til noget røvknepning, da transpigen får sine røvhuller kneppet hårdt af sin partner.