Scéna začína úžasne krásnou ženou, ktorá sa povaluje pri bazéne a užíva si teplé slnko na svojej pokožke. Má na sebe skromné bikiny, ktoré nechávajú len málo fantázii a zjavne si užíva. Zrazu do scény vstúpi svalnatý černoch a ženy prekvapene rozšíria oči. Je jasné, že ho priťahuje, a začne s ním okamžite flirtovať. Muž je jasne vnímavý na jej pokroky, a obaja sa začnú vášnivo bozkávať. Žena potom klesne na kolená, a ona si vezme do úst mužský masívny čierny penis. Mušlička má pre ňu vystrihnutú prácu, ale na výzvu sa postaví. Obaja sa naďalej líčia, keď sa presúvajú do spálne, kde pokračujú v skúmaní tiel rukami a ústami. Muž sa konečne vystrieka na ženského monštruózneho vtáka a ona sa nevie ubrániť úsmevu.