En kvinde med en fuld busk ligger på en seng, helt bundet og gagget. Hendes partner kommer ind og begynder at fingere hendes behårede fisse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Han tager derefter sin hårde pik ud og begynder at deepthroate hende, hvilket får hende til at gagge og savle. Kvinden nyder tydeligvis den kinky oplevelse, da hun er helt prisgivet hans nåde. Manden fortsætter med at fingerkneppe hendes fisse, mens hun deepthroater hans pik, hvilket får hende til at skrige af nydelse. Fetish-scenen er intens og hardcore, med kvinden helt underdanig over for sin partner. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra mandens kraftige slag til kvindernes støn af fornøjelse.