En ung latinamerikansk mand udforsker sine biseksuelle lyster med en velbegavet partner. Scenen starter med, at amatør-twinken kigger nervøst på kameraet, som om han er usikker på, hvad han skal til at gøre. Hans nysgerrighed bliver dog hurtigt til spænding, da han begynder at klæde sig af og afsløre sin tonede krop. Kameraet zoomer ind på hans søde ansigt, som bliver spulet af nydelse, da han forventer, hvad der skal komme. Den anden mand går ind i scenen og spilder ingen tid på at komme i gang. Han starter med at kysse twinken lidenskabeligt, før han går videre til intens oralsex Twinken stønner af nydelse, mens den anden mand erfarent sutter og stryger sin pik, hans eget hårde lem står i opmærksomhed. Handlingen varmes endnu mere op, da twinken tager føringen og begynder at sutte den anden mands store pik, mens den anden mand fortsætter med at glæde ham med sin mund. Kemien mellem disse to er ubestridelig, og scenen slutter med, at begge mænd når orgasme og falder sammen i en svedig bunke.
