De hentai-porno van Mage Kanades gaat verder terwijl het verhaal zich afspeelt in dit hentai spel. De scène begint met de mage, Kanades, die wordt aangevallen door een groep ruige en stoere bandieten. Terwijl de strijd voortduurt, transformeert Kanadess lichaam in een futa, een travestie ladyboy met grote tieten en een grote lul. De bandieten zijn overrompeld door de transformatie van Kanades maar ze worden snel overmeesterd en gevangen genomen. Kanades besluit hen, nu volledig in controle over haar futa-lichaam, op een dunge-avontuur te nemen. De reis is moeilijk en moeizaam, Kanade gebruikt de bandieten om ze in de rij te houden en de animaties te gebruiken. De speelse krachten van Kanade moeten worden versterkt om de wilde sekservaring te beleven, maar er is geen tijd voor een wild avontuur, maar kijk uit naar het avontuur van Kanade.
