Die Mage Kanades Futa Dungeon Quest wird fortgesetzt, als sich die Geschichte in diesem Hentai-Spiel entfaltet. Die Szene beginnt damit, dass der Magier Kanades von einer Gruppe rauer und harter Banditen überfallen wird. Während der Kampf weitergeht, verwandelt sich Kanadess Körper in eine Futa, einen Crossdressing-Ladyboy mit großen Titten und einem großen Schwanz. Die Banditen sind von Kanades Transformation überrascht, aber sie sind schnell überwältigt und gefangen. Kanades, jetzt in voller Kontrolle über ihren Futa-Körper, beschließt, sie auf ein Abenteuer im Dungeons mitzunehmen. Die Reise ist grob und stürzend, wobei Kanades ihre Futa-Mächte nutzt, um sie zu dominieren. Das Spiel des Spiels wird zu einer wilden Erfahrung, die Kanades für ein wildes Abenteuer macht, aber es ist kein Traum, Kanades zu sein, es zu beobachten.
