The Mage Kanades futa dungeon quest fortsætter, mens historien udfolder sig i dette hentai-spil. Scenen åbner med magen, Kanades, der bliver angrebet af en gruppe grove og hårde banditter. Mens kampen raser, forvandles Kanadess krop til en futa, en crossdressing ladyboy med store bryster og en stor pik. Banditterne bliver overrasket over Kanades transformation, men de bliver hurtigt overmandet og taget til fange. Kanades er nu i fuld kontrol over sin futa-krop og beslutter sig for at tage dem med på et fangehuseventyr. Rejsen er hård og tumlende, med Kanades der bruger sine futa-kræfter til at dominere banditterne og holde dem i kø. Spillets anime-stil tilføjer spændingen, med Kanedes futa-krop og ru eventyr, der giver en uforglemmelig oplevelse. Dette fangehul er ikke for sarte sjæle, men for dem, der leder efter en vild og sexet tid, det er et must-watch.
