La ricerca del dungeon futa di Mage Kanades continua mentre la storia si svolge in questo gioco hentai.La scena si apre con il mago, Kanades, attaccato da un gruppo di banditi ruvidi e duri.Mentre la battaglia infuria, il corpo di Kanadess si trasforma in una futa, una ladyboy travestita con grandi tette e un grosso cazzo.I banditi sono sorpresi dalla trasformazione di Kanade, ma sono rapidamente sopraffatti e presi prigionieri.Kanades, ora in pieno controllo del suo corpo futa, decide di portarli in un'avventura nel dungeon.Il viaggio è ruvido e tumble, con Kanades che usa i suoi poteri da futaade per dominarli nella linea dei banditi e tenerli in fila, l'anime deve essere un'esperienza selvaggia e indimentica per il sesso selvaggio, ma Kanades deve ancora guardare al suo corpo esploso per l'esperienza.
