Ivy Winters kler seg i et sexy cowgirl-antrekk og rir partnerens store kuk. Hun stønner av glede mens hun ivrig tar hans kuk inn i munnen og gir ham en sensuell blowjob. Etter litt intens cunilingus klatrer Ivy oppå partneren sin og begynner å ri ham som en proff, og spretter opp og ned på hans store kuk med den store fitta. Kameraet fanger hvert øyeblikk av hennes cowgirl-tur, viser frem hennes store fittelepper og skitne snakk mens hun stønner av glede. Til slutt når Ivy point of no return og ber partneren om å fylle fitta hennes med hans sæd. Han forplikter seg, og Ivy ender opp dekket av hans varme, klissete last, og ser mer enn fornøyd med cowgirlopplevelsen sin.
