To barmfagre brunetter med falske bryster engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. Pigerne skiftes til at give ham et sensuelt blowjob, mens de slikker og sutter hans hårde pik. Kameraet zoomer ind på deres store bryster, som hopper og rykker, mens de glæder ham. Pigerne står så på alle fire og inviterer ham til at slikke deres hårløse baller på skift, ved hjælp af deres tunger til at stryge og drille ham. Handlingen varmes op, da pigerne skiftes til at ride hans pik, deres støn fylder rummet. Fyren kan ikke holde sig tilbage længere og slipper sin ladning over deres ansigter og dækker dem med sin varme sperm. Pigerne fniser og kysser hinanden, da scenen nærmer sig. Denne varme og varme.
