Filmen visar en fantastisk och vällustig kvinna som heter Fat Friend och hennes pojkvän för en het trekant med två andra kvinnor. Scenen börjar med att de två kvinnorna ivrigt väntar på att Fat Friend och hennes pojkvän ska komma. Så fort de kommer fram slösar kvinnorna ingen tid på att sätta igång. De två kvinnorna börjar med att sensuellt smeka Fat Friends kropp, reta henne med händerna och kyssa henne passionerat. Pojkvännen är också ivrig att vara med på det roliga och börjar med att ge Fat Friend ett sensuellt handjobb. Kvinnorna turas sedan om att suga på pojkvännens hårda kuk, ivriga att behaga honom och varandra. Gruppen flyttar sedan till sovrummet där kvinnorna fortsätter att njuta av varandra och pojkvännen, med Fat Vän som tar kontroll och rider honom hårt. Videon slutar med att gruppen når ett häpnadsväckande klimax, vilket gör tittarna andfådda och vill ha mer.
