I denne hotte og sensuelle video engagerer to smukke og liderlige fyre sig i en vild og kinky trekant. Handlingen starter med, at en af fyrene ligger på knæ og ivrigt sutter på de andre fyres hårde pik. Den anden fyr står tæt ved, stryger sit eget tykke og velsmagende lem, klar til at deltage i det sjove. Fyrene skifter stilling, mens den anden fyr tager kontrol over suttehandlingen, mens den anden fyr sutter på ballerne og stryger skaftet. Fyrene hygger sig tydeligvis, stønner og stønner af fornøjelse, mens de skiftes til at sutte og stryge hinanden hårde og dunkende pikke. Da handlingen varmes op, skifter fyrene til et blowbang, hvor de alle tre skiftes til at sutte på hinandens skårne pikke.