Kaksi upeaa blondia tyttöä tutkivat syvimpiä toiveitaan kiusoittelemalla kameraa tiukoilla aaseillaan ja venyttämällä niitä hitaasti sormillaan. Kohtauksen edetessä heidän seuraansa liittyy hyvin varustettu mies, joka on innokas osallistumaan hauskanpitoon. Vauvat imevät vuorotellen hänen kukkoaan, ennen kuin ne nousevat nelijalkaisiin ja saavat vuorotellen perseensä perseeseen. Mies venyttää heidän tiukat persereikänsä vuorotellen rajoille ja saa heidät voihkimaan ilosta. Päällä oleva tyttö ratsastaa hänellä kovaa, ottaen hänen kukkonsa syvälle sisäänsä. Mies vaihtaa sitten asentoa, nai vauvaa takaapäin, kun toinen tyttö katselee ja leikkii pillullaan. Kohtaus päättyy miehen laukeaukseen koko vauvojen kasvoille jättäen heidät molemmat tyytyväisiksi ja peitetyiksi kuumaan lastiinsa.
