Wideo zawiera futrzaną wersję popularnej gry hentai w cosplayu, z naciskiem na treść seksualną. Postacie są futrzanymi stworzeniami o przesadnych rysach i dużym kutasie. Akcja rozgrywa się w sypialni, w której główny bohater jest w seksownym stroju, a drugi bohater ubrany jak futra. Scena zaczyna się od lodzika od futrzanej postaci, zanim główny bohater odwdzięcza się, biorąc do ust futrzastego dużego kutasa. Sceny następnie przechodzą do bardziej tradycyjnej pozycji, z futrami na zmianę pieprzącymi się nawzajem. Film zawiera brudne rozmowy i jęki, gdy bohaterowie osiągają orgazm wielokrotnie. Sceną kończy się futrzakami, które obie spuszczają się w usta głównych bohaterów, które chętnie połyka. Film jest obowiązkowym seansem dla fanów kontai i futer.
