En vakker brasiliansk jente med slank kropp og brunette nyter solen på en strand i en tynn bikini, noe som fører til et lidenskapelig møte. Kameraet fanger hvert øyeblikk av møtet deres, fra intens øyekontakt til måten hanen glir inn og ut av den våte fitta hennes. Klimaks kommer når mannen ikke kan holde seg lenger og skyter ladningen dypt inne i tenåringen, og etterlater henne med et fornøyd smil om munnen.