Et fransk par engagerer sig i interracial sex med en velbegavet partner. Parret ser ud til at hygge sig, mens de udforsker hinandens kroppe med passion. Manden ses med en stor pik, som kvinden ivrigt tager i munden. Parret skifter stilling, og kvinden ses ride mandens pik, stønnende af fornøjelse. Manden tager derefter kontrollen og banker kvinden hårdt, hvilket bringer hende til randen af orgasme. Parret bytter derefter stilling igen, med kvinden øverst, sliber hendes hofter mod manden, der bevæger pik. Manden når til sidst klimaks, og kvinden tager ivrigt hans sperm i munden og nyder smagen. Videoen er optaget i hjemmelavet stil, hvilket tilføjer amatørfølelsen af scenen. Samlet set er videoen et varmt og varmt møde mellem to lidenskabelige elskere.
