Scenen inleds med ett fantastiskt par bystiga skönheter, den ena med långt blont hår och den andra med mörkbrunt hår, liggandes på en massagebänk. Blondinen ligger på rygg, benen vidöppna, medan den mörkhåriga kvinnan arbetar sin magi på henne med en varm olja. Oljan masseras långsamt in i hennes kropp, börjar med bröstet och rör sig ner till låren och benen. Den mörkhåriga kvinnan börjar sedan massera blondinernas bröst, smeker dem och retar bröstvårtorna med fingrarna. Blondinen njuter tydligt av upplevelsen, och hon stönar lågt när den mörkhåret kvinnan fortsätter att utöva sin magi. De två kvinnorna går sedan över till sax och slipar sina fittor i en vild och passionerad omfamning. Den mörkhåriga kvinnan tar sedan kontrollen, smiskar blondinen och driver henne till orgasmens rand. Scenen avslutas med att båda kvinnorna föll ihop på massagebänken, helt spenderade och nöjda.
