En stedfar og hans stedsøn engagerer sig i et kinky rollespil med en forførende MILF. Scenen starter med, at stedfaderen undersøger sine stedsønners kønsdele, mens MILFen ser på afstand. Stedfaderen fortsætter derefter med at stille sønnen nogle intime spørgsmål om sine seksuelle vaner, mens stedmoderen ser på med et lunt udtryk. Sønnen er synligt utilpas med situationen, men stedfaderen insisterer på at fortsætte undersøgelsen. MILF'en slutter sig derefter til handlingen og tilbyder at hjælpe stedfaderen med sin patient. Stedmoderen fortsætter derefter med en grundig undersøgelse af stedfædrenes kønsorganer, mens sønnen ser på i en blanding af forvirring og ophidselse. Scenen slutter med, at stedsønnen og stedfaderen engagerer sig I en Hot trekant med MILD, udforsker deres kinky lyster og tilfredsstiller deres dybeste fantasier.