Мишель Андерсон, потрясающая чернокожая няня, остается наедине со своим боссом. Напряжение между ними ощутимо, когда босс наблюдает за каждым ее движением. Мишель одета в консервативный наряд, но ее естественные сиськи на полном дисплее, когда она нянчится со своим сыном-работодателем. Босс не может устоять перед ее прелестями и начинает лапать ее, заставляя ее стонать от удовольствия. Мишель возвращает услугу, снимая одежду и обнажая свое идеальное, одетое тело. Договоренность о няне вскоре превращается в горячую межрасовую встречу, когда няня принимает член босса в позе наездницы. Когда жара поднимается, босс больше не может сопротивляться и принимает киску Мишель в разных позах, оставляя ее просить еще. Видео обязательно к просмотру для тех, кто любит натуральные сиськи, одетых детей и межрасовые встречи.
