Une fille futanari reçoit la visite d'un voisin futanari qui a une silhouette voluptueuse. La futanari, avec de gros seins et une silshouette courbée, l'emmène avec enthousiasme dans une aventure sauvage. Les éléments hentai de la vidéo sont également exposés, la futanara et son visiteur s'engageant dans une variété d'actes pervers et érotiques qui laisseront les spectateurs en vouloir plus.