In diesem animierten Cartoon werden wir in eine Welt transportiert, in der 2D-Charaktere zum Leben erwachen. Eine Gruppe von Animateuren im College-Alter hat hart an ihrem neuesten Projekt gearbeitet, einem pelzigen Abenteuerspiel. Während sie arbeiten, beginnen sie einige seltsame Ereignisse zu bemerken. Es scheint, dass die Charaktere ein Eigenleben führen, und sie werden zunehmend sexueller. Die Animateure sind von dieser Entwicklung fasziniert und beschließen, sie weiter zu erkunden. Sie beginnen mit den Charakteren zu experimentieren und finden sich bald inmitten einer Hot 18+ Szene wieder. Die pelzige Kreaturen engagieren sich in einer Vielzahl von sexuellen Handlungen, einschließlich Creampies und intensiver Orgasmen. Die Animationsfiguren genießen sichtlich, und der Zuschauer wird auf eine wilde Fahrt durch diese animierte Welt genommen. Dies ist ein Muss für Fans von Animationen, Animationen und Pornos.