En varm trekant mellem en moden MILF, en teenagepige og en hærdreng. Scenen foregår i retro-omgivelser, hvor de tre karakterer engagerer sig i hardcore analsex. MILFen tager ansvar og guider de to andre deltagere gennem deres første anale oplevelse. Teenagepigen er ivrig efter at behage og skiftes til at tage imod både MILF'EN og hærdrengen i forskellige stillinger. Handlingen er intens og lidenskabelig, med alle tre karakterer, der stønner og stønner af fornøjelse. Retroindstillingen tilføjer til scenens erotik, med karaktererne klædt i vintage tøj og engagerer sig aktivt i eksplicitte sexhandlinger. Videoen er et must-see for fans af trekanter, analsex og familieorienteret porno. Med sine høje produktionsværdier og hardcore indhold er den sikker på at tilfredsstille selv den mest kræsne seer.