To smukke teenagere, Alexa Nova og Kendall Woods, hengiver sig til ekstrem anal leg med legetøj. Bundet til en seng udforsker de ivrigt hinandens kroppe med en række sensuelle legetøj. Kameraet fanger hver intime detalje, mens de glæder hinanden seksuelt, fra deres stramme fisser til deres stramme røve. Pigerne skiftes til at dominere hinanden ved hjælp af deres legetøj for at bringe hinanden til nye højder af nydelse. Kemien mellem dem er elektrisk, da de stønner og vrider sig i ekstase og mister sig selv i øjeblikket. Scenen er en fest for sanserne, med lyden af deres kroppe, der klasker mod hinanden og det visuelle af deres kroppe vrider sig af nydelse.
