Video predstavuje ázijského ladyboya menom Kathoey, ktorý je zručný v umení poskytovania zmyselnej masáže. Začína jemnou masážou chrbta a ramien svojich klientov, používa svoje mäkké ruky na jeho uvoľnenie. Ako napätie v jeho svaloch opadne, vzruší sa viac a Kathoey si všimne, že jeho erekcia rastie. Využije situáciu a začne mu masírovať zadok, jazykom skúma jeho anál. Klient si zjavne užíva zážitok a stoná od rozkoše, keď Kathoeyová pokračuje v lízaní a cmúľaní jeho zadku. Masáž sa zmení na plnohodnotné lízanie zadku, s Kathoyem, ktorý používa svoj jazyk a pery, aby priviedol svojho klienta na pokraj orgazmu. Video je natočené surovým a amatérskym štýlom s detailnými zábermi akcie, ktorá divákom zanechá pocit horúčavy a obťažovania.
