Videoen viser en asiatisk ladyboy ved navn Kathoey, der er dygtig til at give en sensuel massage. Hun starter med at massere sine kunder blidt på ryggen og skuldrene og bruger sine bløde hænder til at slappe af i ham. Da spændingen i hans muskler aftager, bliver han mere ophidset, og Kathoey bemærker, at hans erektion vokser. Hun udnytter situationen og begynder at massere hans balder ved at bruge sin tunge til at udforske hans anus. Klienten nyder tydeligvis oplevelsen, og han stønner af fornøjelse, da Katholey fortsætter med at slikke og sutte hans røv. Massagen bliver til en fuld-on røvslikkesession, hvor Kathoey bruger sin tunge og læber til at bringe sin klient til randen af orgasme. Videoen er optaget i rå amatør-stil med nærbilleder af handlingen, der vil få seerne til at føle sig varme og generet.
