Alessia Luna og Nikki Sweets er to kåte babes som ikke kan vente med å få hendene på hverandre. De er ute ved bassenget, soler seg i solen og blir nakne. Alessia er en nydelig brunette med store pupper og en stram kropp, mens Nikki er en blond bombe med en hårløs fitte som bare ber om å bli lekt med. Jentene starter med å gni hverandres kropper og kysse lidenskapelig, men snart stønner de begge av glede mens de bytter på å slikke og fingre hverandre. Alessia elsker å erte Nikki med tungen, og får henne til å komme om og om igjen, mens Nikkie ikke kan få nok av Alessias stramme lille rumpehull og hennes store, saftige pupper. Jentene er så inne i hverandre at de ikke kan stoppe, og snart har de flyttet til soverommet hvor de fortsetter å glede hverandre til de er dekket av svette og sæd.
