ハロウィンコスチュームに身を包んだ熟女の熟女が、尻を犯されて大きなチンポを口いっぱいに頬張って興奮している様子が映像に収められている。曲線美のある体と大きな尻でカメラをからかい、膝をついてパートナーにフェラチオをしているところが映し出される。カメラは顔をズームアップしながら熱心にチンポをしゃぶり、舐め、口の奥深くまで咥え込んでいる。アクションは寝室に移り、仰向けで脚を広げた熟女がアナルアクションの準備をしている様子が映される。パートナーはタイトなアナルの奥深くにチンポを突き刺し、激しく突かれると快感に喘ぐ。激しいアナルセックスのすべての詳細がカメラに収められ、熟女の悶える体から喘ぎ声の音まで。パートナーが顔射を受けると、MILFAtterは顔射を受ける。.
