En gruppe homoseksuelle swingere deltager i et voksent teater til vild og skør sjov. Atmosfæren er elektrisk, da de sætter sig på deres pladser og venter på, at showet begynder. Da lyset dæmpes, tager swingerne plads og forbereder sig på den ultimative orgieoplevelse. Gruppen er en forskelligartet blanding af aldre og kropstyper, men de deler alle et fælles ønske om gruppesex og bareback action. Voksenteatret er den perfekte ramme for deres vilde og uhæmmede ønsker om at komme til live. Som showet begynder, bliver swingergruppen behandlet med en række varme scener, der helt sikkert vil efterlade dem forpustede. Gruppen engagerer sig i en række seksuelle handlinger, fra deep throating til anal leg, alle med fokus på bareback sex. Stemningen i teatret er elektrisk, da swingerne mister sig selv i fornøjelsen af deres egne kroppe og hinanden. Videoen er et must-see for alle, der elsker gruppesex, bareback sex og spændingen ved cruising.
