נער צעיר ומיובל מתחפש לליצן חמוד, עם אף אדום ענק ופאה צבעונית. היא מוכנה לקצת כיף והתרגשות, והיא לא מתאכזבת כשהיא פוגשת ליצן בריון גדול. שניהם מתחילים לעניינים מיד, כשהבריון חובט בנער עם איברו המאסיבי. הנער גונח בהנאה כשהבריון דופק את הכוס שלה בתנוחה מיסיונרית, הזין שלו מחליק פנימה והחוצה מהחור ההדוק שלה. ברור שהבריון נהנה גם כן, גופו רועד מהנאה כשהוא דוחף לנערה. שתי התלבושות הן התאמה מושלמת, כשהציצים הטבעיים של הנער קופצים מעלה ומטה כשהיא דפוקה מאחור. זו סצנת הארדקור שתשאיר אותך חסר נשימה ומתחנן לעוד.
