Scenen starter med en gruppe swingere, der gør sig klar til en vild nat med udskejelser. En fantastisk brunette bliver set primpe foran spejlet, mens hendes to mandlige partnere venter spændt på hendes ankomst. Da hun går ind i rummet, tager de øjeblikkeligt notits af hendes kurver og begynder at blive ophidsede. Stemningen er elektrisk, da de alle går i gang, engagerer sig i nogle lidenskabelige fisseslik og knepper. Brunetten ser ud til at nyde hvert sekund af det, stønner og vrider sig i nydelse, mens mændene skiftes til at glæde hende. Der er dog en person, der er udeladt af handlingen - kameramanden. Han står et par meter væk og ser trekanten udspille sig med en blanding af kejtethed og ophidselse. Han kan høre hvert støn og føle spændingen i rummet, men han er ude af stand til at være med på det sjove. Det er et fascinerende og pirrende glimt ind i en verden af seksuelt frigjorte individer.
